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申万宏源（06806）发布通知布告，申万宏源集团株式会社（如下简称“刊行人”）面向专业投资者公然刊行面值总额不跨越人平易近币102亿元公司债券在2024年9月5日经中国证券监视治理委员会注册（证监许可[2024]1245号）。

申万宏源集团株式会社2026年面向专业投资者公然刊行公司债券（第一期）（如下简称“本期债券”）刊行范围为不跨越人平易近币38亿元（含38亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为3年期，品种二为5年期。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限定，刊行人及簿记治理人将按照本期债券刊行申购环境，于总刊行范围内，由刊行人及簿记治理人协商一致，决议是否行使品种间回拨选择权，即削减此中一个品种的刊行范围，同时对于另外一品种的刊行范围增长不异金额，单一品种最年夜拨出范围不跨越其最年夜可刊行范围的100%。本期债券各品种共计刊行范围不跨越38亿元（含38亿元）。

2026年6月2日，刊行人及主承销商于网下向专业机构投资者举行了票面利率询价，品种一利率询价区间为1.30%-2.30%，品种二利率询价区间为1.40%-2.40%。按照网下向专业机构投资者询价成果，终极确定品种一票面利率为1.64%，品种二票面利率为1.79%。

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